Investavimo strategija
Fondas „Baltic Horizon Fund“ teikia vertę investuotojams investuodamas į komercinį nekilnojamąjį turtą Baltijos šalyse ir aktyviai valdydamas nekilnojamojo turto portfelį.
Investavimo dėmesys
Pagrindinis „Baltic Horizon“ tikslas – tiesiogiai investuoti į komercinį nekilnojamąjį turtą Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ypatingą dėmesį skiriant šių šalių sostinėms – Talinui, Rygai ir Vilniui.
Fondas daugiausia dėmesio skirs pastovų pinigų srautą generuojančiam nekilnojamajam turtui, kurio vertė gali būti didinama aktyviai valdant mažmeninės prekybos, biurų ir logistikos segmentus. Orientuojamasi į strateginėse vietose esantį nekilnojamąjį turtą, turintį rimtus nuomininkus, kurie yra pasirašę ilgalaikes nuomos sutartis. Iki 20 proc. fondo turto gali būti investuojama į perspektyvinio finansavimo plėtros projektus.
Fondas siekia taikyti 50 proc. ilgalaikio sverto strategiją. Dėl šios priežasties fondo svertas jokiu metu negali viršyti 65 proc. Fondas taip pat siekia nuolat diversifikuoti riziką geografiniu požiūriu – pagal nekilnojamojo turto segmentus, nuomininkus ir skolintojus.
Investavimo principai
Visos mūsų investicijos grindžiamos toliau nurodytais principais:
Investicijos
Investuojame tik į tokį nekilnojamąjį turtą, iš kurio investuotojai gali tikėtis pastovių pajamų ir geros vidutinės trukmės kapitalo prieaugio galimybės.
Dėmesys
Mūsų dėmesys nukreiptas į galimų rizikų mažinimą ir valdymą, taip pat užtikriname, kad būtų išsaugotas visas investicijų augimo potencialas.
Sąžiningumas
Atsisakysime bet kokių investavimo galimybių, kurios kvestionuoja mūsų sąžiningumą arba prieštarauja mūsų misijai ir pagrindinėms vertybėms.
Vertinimas
Kiekvieną turtą įsigijimo metu ir periodiškai kasmet vertina nepriklausomi vertintojai, vadovaudamiesi tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS ) ir vietiniais vertinimo metodais.
Portfelis
Fondo investicijų portfelį sudaro mažiausiai keturi atskiri nekilnojamojo turto objektai.
Pavieniai nekilnojamojo turto objektai ir specialiosios paskirties vienetai
Į vieną nekilnojamojo turto objektą ir (arba) specialios paskirties vienetą (SPV) galima tiesiogiai ar netiesiogiai investuoti ne daugiau kaip 30 proc. grynosios turto vertės.
Bendra investicijų suma
Bendra tiesioginių ar per SPV atliktų investicijų į vieną nekilnojamojo turto objektą ir kilnojamąjį turtą, skirtą priežiūrai, suma negali viršyti 40 proc. grynosios turto vertės.
Išvestinės finansinės priemonės
Į išvestines finansines priemones galima investuoti ne daugiau kaip 20 proc. grynosios turto vertės.